Беседа Владимира Корфа и Андрея Долгорукого закончилась трагически - Андрей смертельно ранен. Княгиня Долгорукая обвинила Владимира в преднамеренном убийстве, и молодого человека арестовали. Репнин, пытаясь разоблачить княгиню, осматривает пистолеты и понимает, что оружие подменили. Во время отпевания сына Долгорукая призналась, что специально зарядила пистолет, желая чтобы погиб Корф.
А в это время появляется Сычиха, которой удалось уйти из табора. Она и поведала о тайне рождения Анны.
